Charlotte ile Jackie'in aileleri, kaderin bir cilvesiyle Noel için bir araya geldikten sonra Charlotte, eski arkadaşının kusursuz görünen imajının o kadar da doğru olmadığını kanıtlamaya çalışacaktır.

Eddie Garrick iyi bir adamdır ve çocukluk travması nedeniyle Noel'e sırtını dönmüş bir sosyal hizmet uzmanıdır. Eddie, ayrıldığı eşi Allison Garrick'in ricası üzerine dokuz yaşındaki kızları Charlotte'u Noel arifesindeyken yanına alır. O anda Nick adında kızıl saçlı gizemli biriyle tanışırlar. Eddie, adamın hayaller gördüğüne ve profesyonel yardıma ihtiyacı olduğuna inanır, fakat yerel bir politikacının öfkesini uyandırınca, o ve kızı Noel'e olan inançlarını yeniden kazanacakları büyül bir maceralar silsilesine atılırlar.