Kate Pierce, artık alaycı bir gençtir. Gizemli bir şekilde baş belası olan Noel'i sonsuza kadar iptal etmekle tehdit edince, beklenmedik bir şekilde Noel Baba'yla tekrardan bir araya gelir...

Sadece birkaç gün öncesine kadar Elizabeth Derby, sevgi dolu bir eşe sahip olan ve tüm dünyanın parmaklarının ucunda olduğu başarılı bir psikiyatristti. Açıklanamaz ve neredeyse doğaüstü bir çekim hissettiği genç bir hastanın öldürülmesinin sonrasında kendini artık bir akıl hastanesi içinde kilitli bulacaktır. Adını temize çıkarmak umuduyla doktoruna güvenir ve olanları anlatır. Çılgın cinsellik, doğaüstü korku ve ölümcül öfkeyle ilgili tuhaf ve rahatsız edici hikaye...